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金牛3国盛证券:给予博瑞医药买入评级
作者:管理员    发布于:2021-10-26 11:52    文字:【】【】【

  2021-10-26国盛证券有限责任公司张金洋,胡偌碧,应沁心对博瑞医药进行研究并发布了研究报告业绩符合预期,公司持续快速增长》,本报告对博瑞医药给出买入评级,当前股价为33.85元。

  事件。 公司公告2021 年三季报。 公司 2021 年前三季度实现营业收入 7.48 亿元,同比增长 46.62%;归母净利润 1.77 亿元(已扣除股权激励费用 611.35 万元) , 同比增长 45.30%; 扣非净利润 1.73 亿元,同比增长 50.43%。

  1.业绩符合预期, 实际内生归母增速达 50%。 公司业绩持续快速增长,收入端与利润端均表现亮眼。 若加回股权激励费用,则今年前三季度归母净利润增速约为 50%。1) 产品销售: 收入 6.42 亿元( +52.87%) 。 原料药产品收入 6.08 亿元;制剂产品收入 3394.22 万元, 已达到去年全年的 93.83%。

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  国内注册方面: 磷酸奥司他韦胶囊获得生产批件,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为 A,甲磺酸艾立布林注射液、注射用 BGC0228 和卡前列素氨丁三醇原料药在审评中;? 国际注册方面: 泊沙康唑晶型 I 原料药、多杀菌素原料药、奥贝胆酸原料药、中间体达巴万星母核和中间体美登素 DM1(MTS)已向美国FDA 递交 DMF,恩替卡韦( ET)原料药已向韩国提交预注册,目前处于待审评状态。

  3.公司重点打造长效 PDC 偶联技术平台和吸入干粉技术平台, 着眼肿瘤免疫和靶向治疗领域,以及呼吸吸入领域。

  BGC0228: 完成临床前研究, IND 申报中,基于 ADC 药物类似的概念,原创设计了靶向高分子偶联药物,拟用于抗肿瘤治疗。

  BGC1201: 临床前阶段,兼具靶向肿瘤生长和肿瘤免疫的双重机制,拟用于晚期实体瘤的治疗。

  BGM0504: 临床前阶段,是 GLP-1 和 GIP 受体双重激动剂, 可产生控制血糖、减重和治疗 NASH 等生物学效应,展现多种代谢疾病治疗潜力,比已上市的胰岛素和 GLP-1 产品更有效。

  4.推进建设五大基地,有望快速实现全球化布局。 工厂建设总投资 17 亿元。 泰兴原料药和制剂生产基地、 博瑞(山东)原料药基地、 苏州海外高端制剂生产基地、 苏州吸入剂基地及研发中心、 博瑞印尼生产基地等五大基地推进建设。

  风险提示: 原料药价格波动风险;制剂销售不及预期风险;新品种研发失败风险

  该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级2家,增持评级4家;证券之星估值分析工具显示,博瑞医药(688166)好公司评级为3.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。

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