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金牛3娱乐医药行业生命科学服务产业链“卖水人”之:从生物试剂进口替代看大国科研创新崛起
作者:管理员    发布于:2021-08-06 23:09    文字:【】【】【

  基础篇:生物试剂主要分为分子类、蛋白类、细胞类,全球市场规模超过175 亿美金。生物试剂是指生命科学研究中使用的各类试剂材料,作为消耗性工具在各类科研活动中被广泛使用,在生命科学领域发挥源头创新的重要作用。根据 Frost & Sullivan,中国生命科学研究资金投入从2015 年的434 亿元增加到2019 年的866 亿元,年均复合增长率为18.8%,远高于全球平均水平(6.7%)。生命科学领域的研究热情,直接催化生物试剂市场规模高速增长,根据 Frost & Sullivan,2019年全球生物科研试剂的市场规模为175 亿美金,中国生物科研试剂的市场规模为136 亿人民币。根据材料和用途的不同,生物试剂可以分为蛋白类试剂(蛋白、抗体等)、分子类试剂(核酸、载体、酶等)、细胞类试剂(细胞系、转染试剂、培养基等)。

  角色,助力基础科研、生物医药、疫苗、体外诊断等产业蓬勃发展。(1)基础研究是生命科学研究领域的源头活水,其研究成果既能向临床科研转换,又能应用于生物医药等工业科研领域,生物试剂在基础研究领域的应用极为广泛。(2)生物医药产业蓬勃发展,研发热情高涨,2019 年全球药物研发支出为1,824 亿美元,中国药物研发支出为211亿美元(约合1,372 亿人民币),生物试剂处于生物医药产业链上游,是生物医药研发企业、CRO/CDMO 企业、生物科技公司研发生产的重要原材料,以抗体药和CAR-T 为例,生物试剂发挥关键作用。(3)疫苗研发生产涉及基因工程,生物试剂属于重要原材料,以mRNA 疫苗为例,靶点筛选过程、mRNA 生产、mRNA 纯化以及mRNA 递送都需要配套的生物试剂来协助进行。(4)体外诊断行业上游核心原材料包括抗原、抗体、诊断酶、引物、探针等生物试剂,是决定体外诊断试剂质量的重要影响因素,在整个产业链中具有关键意义。

  推荐逻辑二:博观而约取,厚积而薄发。外资长期垄断市场,国产生物试剂快速崛起,以“质量+品种+效率+价格”为核心的进口替代路径愈发清晰。欧美发达国家在生物试剂领域布局较早,拥有平台化的开发体系、专业化的人才积累、稳定化的生产工艺,外资品牌具备较为深远的品牌影响力。我国生物试剂行业起步较晚,国产品牌在技术储备、人才积累等方面仍存在较大差距,外资品牌长期垄断市场,国内科研机构对于生物试剂的进口依赖程度较高。经过20 多年的发展,部分国产生物试剂公司快速崛起,衍生出以下两条路径:(1)自主品牌型:从某些细分领域做起,快速突破核心技术壁垒,甚至涌现出可以与外资品牌同台竞技的优秀品牌,例如义翘神州、百普赛斯、诺唯赞、菲鹏生物等。(2)平台服务型:以满足客户采购需求为导向,通过代理外资品牌迅速扩充SKU,同时布局自主品牌,例如以抗体为特色的生物试剂平台优宁维,一站式科研服务平台泰坦科技等。我们认为,随着国内生命科学产业对上游供应链的要求越来越高,国内生物试剂有望逐步替代进口品牌,扩大国产市场份额。

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  投资建议:建议关注以酶为特色的分子类生物试剂龙头“诺唯赞”,品种数量全球领先的蛋白试剂专家“”,重点布局重组蛋白的生物试剂领军者“百普赛斯”,体外诊断产业核心原材料供应商“菲鹏生物”,以抗体为核心的生命科学一站式服务平台“优宁维”。

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