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金牛3娱乐医药行业周报:海外疫情发酵 关注原料药、CDMO、疫苗等板块
作者:管理员    发布于:2021-05-08 23:52    文字:【】【】【

  国内防控良好,印度疫情持续爆发:根据卫健委数据,本周全国(内地)确诊新冠患者79 例,均为境外输入患者;全国疫情中高风险地区清零。今年五一出行人数超预期,各地景区加强防控,预防反复性疫情爆发。日前重庆发现3 名入境的新冠病例疑似感染印度B1617 变异病毒,推测感染可能发生在印度。目前亚洲部分国家疫情呈现上升趋势,国内仍然面临较大的疫情输入风险。全球疫情方面。截止本周末,全球累计确诊人数达15444 万例;本周全球新增确诊达517 万例,对比一个月前增加近100 万例。亚洲部分国家、巴西等国家疫情数据上升;印度疫情仍处于爆发阶段。疫情反弹主要原因疑似为病毒变异和防控放松。疫苗方面,截至5 月4 日,疫苗接种人数达到2.85 亿剂;每周接种量约在4862 万剂,疫苗推进情况良好。继WHO 之后,EMA 在5 月4 日宣布开始对疫苗的有效性和安全性进行评估。产能方面,我国目标是到年底前实现新冠疫苗产能50 亿剂,年内生产满足70%居民的疫苗量。全球疫苗接种量超过11.金牛375 亿剂次(+12.5%),周接种量达到1.3 亿剂,环比略微增加。

  本周生物制品表现最佳,医药商业最差:本周生物医药指数上涨4.72%,跑赢沪深300指数4.96pct,在所有一级行业中排名第1 位,2021 年涨跌幅排在所有行业第9 位。二级子行业中化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务本周涨跌幅分别为3.64%、4.22%、1.49%、9.78%、-0.95%、4.79%、3.56%。截止2021 年4 月30 日,医药板块PE 约为54.37倍(整体法、TTM),相对A 股(剔除金融)的估值溢价率为84%,高于历史中位区间(2010 年以来溢价率均值为50%,中位数为53%)。个股方面,本周涨跌幅前五名分别为热景生物(44.70%)、长江健康(31.02%)、奕瑞科技(30.97%)、拱东医疗(30.73%)、康希诺-U(28.70%),跌幅前五名分别为览海医疗(-17.08%)、成都先导(-12.57%)、冠昊生物(-10.20%)、昂利康(-8.63%)、ST 运盛(-8.46%)。

  投资建议:受金牛3到印度疫情发酵和业绩超预期影响,本周医药板块表现突出。目前年报一季报披露结束,市场进入业绩真空期,头部公司业绩表现突出,虽然近期有一定反弹,但目前估值仍趋向合理,长期仍是较优布局时点。目前海外印度疫情持续爆发,短期难见拐点,有望促进原料药、CDMO 等行业向国内的进一步转移,建议关注相关原料药受益品种公司及CDMO 公司;此外疫情的发酵也将促进相关疫苗公司关注度的持续提升。我们建议关注迈瑞医疗、恒瑞医药、智飞生物、长春高新、药石科技、司太立、心脉医疗、康泰生物。

  风险提示:疫情发展超预期;外部市场风险;行业政策变化或超预期;药物研发不达预期

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